行业蓄势待发:投资加码 上市公司深耕5G商用风口
2019-12-09 18:27:35
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距离2020年不到20个交易日,随之而来的年报业绩大戏即将上演。从行业情况看,计算机、通信等行业的龙头公司盈利涨幅居前。在热门行业中,5G概念上市公司业绩表现抢眼,行业蓄势待发。


龙头公司质量提升

  

随着5G商用落地,产业链相关企业订单持续释放,为企业基本面向好提供有力支撑。上市公司此前发布的盈利预期显示,2019年以来,5G概念龙头公司质量持续提升,在服务供给侧结构性改革和经济高质量发展过程中,发挥“头雁效应”,引领行业增长整体向好。

  

东方财富Choice数据显示,截至12月8日,沪深两市21家5G概念公司已预告2019年全年业绩,其中3家预期净利润增幅超150%。

  

从机构调研情况看,5G龙头公司业绩增长同样颇受关注。截至12月8日,最近一个月以来,信维通信、深南电路等5G概念龙头公司被机构调研次数均超10次。5G技术储备和研究进展、新项目投产情况、业绩增长点和资本开支情况等成为关注重点。

  

上市公司加紧布局

  

5G商用落地助力行业爆发式增长进入倒计时。在新赛道上,上市公司正竞相通过提升技术水平,加快投资步伐,迈向产业高端。

  

为打造5G时代自主创新核心竞争力,中兴通讯新一代5G无线系统芯片和承载交换网芯片进入产品导入阶段,7纳米工艺芯片已完成设计并量产,同时开始投入5纳米工艺芯片研发。截至9月底,中兴通讯已在全球获得35个5G商用合同,覆盖中国、欧洲、亚太、中东等主要5G市场,与全球60多家运营商展开5G合作。中国联通与中国电信共同打造全球首张5G共建共享网,力图通过共建共享,实现覆盖翻倍、速率翻倍。构建性能优异的5G网络,日前中国电信联合中兴通讯完成业界首个基于上行增强技术的“时频双聚合”方案验证。

  

5G概念龙头公司还试图通过加快投资,布局5G创新业务,占领行业制高点,驱动业绩成长。中国联通9月介绍,将设立一只由中国联通主导、首期规模100亿元的5G创新母基金,用于5G应用投资,助力5G产业生态建设。中国移动11月表示,将以“业务+资本”模式助力5G产业繁荣发展。中国电信表示,要加快5G资本布局,迈向高质量发展。通过“股权直投+基金投资”的模式,中国电信已参投的企业包括智慧物流科技企业天翼智联、物联网领域企业高新兴、高端医疗影像科技企业联影科技等。

  

“三条主线”打开成长空间

  

机构展望报告认为,2020年,5G产业链蓄势待发、国产化替代加速、新产品引入“三条主线”将支撑5G概念公司业绩增长。

  

一是5G商用产业链蓄势待发。天风国际报告指出,预计苹果公司2020年发布4款5G手机,iPhone未来2年增长强劲,iPhone产业链公司将迎成长机遇。“2020年5G规模建设启动,产业链一片繁荣,景气度从上游滤波器、天线向中游光模块及器件、通信设备传导,最终传导至应用侧。”

  

二是国产替代带来投资机会。西南证券指出,华为等公司出于供应链安全等考虑,将大量订单转移至国内,进口替代逻辑公司有望受益。市场预期,A股华为供应链上的多家上市公司业绩将迎来强劲增长。

  

三是新产品引入。5G时代成就了包括AirPods等多项智能终端产品,西南证券认为,随着高通和华为自研TWS(真正无线立体声)新技术逐渐推广,TWS耳机等有望接力手机成为5G行业主要增长点,多家A股上下游公司将受益成长。



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